分行董事-财富经理-助理财富经理

 

马克•贝克

财富管理服务总经理 

布兰登·雷曼,CFP®

分公司发展总监

杰基Sklenar

客户参与总监

Deanne Phillips, CFP®,CDFA®,ABFPsm

客户学习总监 & 发展

丹尼斯约翰逊

阿普尔顿办公室分部主任

迈克尔·J. 米姆,CHFC®,CLU®

Pfister办公室分公司主任

马克被关闭的

麦迪逊办公室分管主任

肯•赛姆思

Mequon办公室分公司主任

布兰登为, CFP®

财富管理

大卫G. CIMA板条,CFP®®, c反应蛋白®

财富管理

艾米布雷默,MBA, CFP®

财富管理

基思·巴特勒,JD

财富管理

Jason Ganiere CFP®

财富管理

Amy Kiiskila,法学博士,CFP®,注册会计师,CLU®

财富管理

Matthew Krenke, CFP®,CHFC®, CASL®

财富管理

苏西洛佩兹,CFP®

财富管理

Ryan Lundeen CFP®

财富管理

迈克尔•Murtos CFP®

财富管理

杰夫Stanich,小. CFP®

财富管理

Mark Strey, CFP®,CMFC®

财富管理

帕特里夏·托宾CFP®

财富管理

迈克Venturini

财富管理

兰迪·温克勒, CFP®

财富管理

尼古拉斯•米勒

将财富管理

Ryan Van Blarcom, MBA

将财富管理

格雷戈里·维德马

将财富管理

你得到的

附件财富管理, 您的财富经理是一位专业的战略家,负责根据您的财富管理需求协调Annex的专家团队.

  • 保持持续的合作关系
  • 了解您的特殊情况,并协调团队的努力进行计划
  • 进行评审会议
  • 监督适当的计划、实施和监督

客户服务经理——客户运营专家 

斯蒂芬妮emon

经理,客户服务 & 运营团队

凯西用嘶哑的声音

首席客户服务经理

希瑟Litt

首席客户服务经理

布莱恩•巴塞洛缪

客户服务经理 & 首席客户运营专员

吉尔阿克曼

客户服务经理

科里Borcherdt

客户服务经理

特洛伊Defenbaugh

客户服务经理

米歇尔Dobrenski

客户端业务专家

阿什利·埃丁格

客户服务经理

苏珊·费尔顿

客户服务经理

贝基芬克

客户服务经理

桑德拉·汉森

客户端业务专家

莎拉•约翰逊

客户服务经理

迪伦里昂

客户服务经理

梅丽莎Montguire

客户服务经理

戴夫Panitzke

客户服务经理

阿曼达Ploetz

客户服务经理

泰勒奎因

客户服务经理

梅根Salb

客户服务经理

安德里亚Schwenker

客户服务经理

安吉拉·温格

客户服务经理

你得到的

客户服务经理是您所有服务相关需求的主要联系人.

  • 准备和安排评审
  • 管理日常服务请求和查询
  • 维护记录
  • 管理的通信

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