职业生涯

附件财富管理致力于扩展12bet代理的高度关注和照顾,以满足家庭的全面财务需求, 个人, 和商业客户之间的信任关系.

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12bet代理一直在寻找有提供全面财富管理服务经验并了解12bet游戏在线的候选人, 教育计划, 风险管理, 和投资. 拥抱技术的能力, 团队合作, 在快节奏中茁壮成长, 动态的环境是成功的关键,12bet代理正在经历的快速增长.

探索的机会

12bet代理正在寻求在12bet代理的那不勒斯办公室增加一个分支主管,以帮助12bet代理现有的客户,并帮助附件在西南佛罗里达市场的发展.

Annex的声誉和其电台节目的存在提供了稳定的潜在客户线索. 随着12bet代理办公室的发展和扩大, 12bet代理需要一个强有力的分行主管,能够与这些潜在客户见面, 确保客户关系,并长期监督客户关系.

在附件,12bet代理努力把人们放在正确的角色,以最好地利用他们的才能. 12bet代理提供财务规划, 投资管理, 集中的沟通和集中的合规,以及对12bet代理顾问的其他服务,使他们能够做他们最擅长的事情, 会见客户. 12bet代理广泛建立了12bet代理的技术平台,以高效和有效地管理客户关系和他们的资产. 所有这些资源都已到位,可以让顾问成功地管理更多的客户帐户. 请浏览12bet代理的网站www.annexwealth.Com的经验一瞥,12bet代理提供12bet代理的客户.

附件多个地点均有职位空缺.

工作目的:

  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

资格:

  • 5年以上面向客户的财务顾问工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, 12bet代理, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解12bet代理市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

地点: 小睡,FL

 

投资 & 数据分析管理员工作描述

12bet代理正在寻找一个高度有能力的投资 & 数据分析管理员,以确保12bet代理公司充分利用12bet代理的投资研究能力, 充分利用12bet代理的交易和业绩报告平台, 并支持公司内部的整体报告流程. 在这个角色, 你的职责将包括与12bet代理的投资管理团队一起创建客户账户, 监控那些账户,为各种交易和投资组合管理协议进行维护, 您将与12bet代理的数据和分析团队密切合作,以支持公司范围内的其他项目和选择供应商关系.

确保成功的投资 & 数据分析管理, 你应该具备很强的分析能力, 渴望在快节奏的协作环境中工作,并在不牺牲对细节的关注的情况下成功地管理多个任务.

 

投资 & 数据分析管理员职责:

  • 在12bet代理的交易和报告系统内建立客户账户,以满足客户的关键现金管理需求.
  • 监控报告以识别接近或超出投资管理协议(资产分配范围)的账户, 现金头寸, 限制性证券),并根据需要将其提升至团队成员.
  • 维护和更新客户相关资料, 内部报告, 当投资组合/模型变更被执行时.
  • 创建报告和其他可交付成果以支持投资管理团队.
  • 在公司客户关系管理中创造领导, 定期更新和分发报告给公司领导.
  • 管理和监控客户和潜在客户的沟通工具,与团队成员合作,确保后续的执行.

 

投资 & 数据分析管理员要求:

  • 商务学士学位是必需的. 12bet代理或会计专业优先. 有投资管理或财务规划经验者优先.
  • 有投资管理经验, 投资和业绩报告交易平台, 公司和/或共同基金研究, Salesforce CRM优先考虑.
  • 具有Excel操作经验,熟练使用Office办公软件者优先.
  • 在完成每日、每周、每月分配的任务时,特别注意细节和组织.
  • 能在充满活力的团队中成功工作, 有效的沟通技能, 以及在附件财富管理中成长的热情.

地点: 榆树林,WI

 

分公司主任负责监督分公司的日常运作,并代表分公司的附件文化. 除了, 分行行长将会见潜在客户, 建立新的客户关系, 并担任现有附件客户的客户关系经理.

 职责和责任

  • 通过提供指导、培训、发展和激励来发展分公司员工
  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

资格

  • 5年以上面向客户的财务顾问工作经验
  • 5年以上人员管理工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 一周能主持10次会议,一天能主持2次
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, 12bet代理, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解12bet代理市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

工作类型:全职

对这份工作

附件的声誉和存在,其广播节目在整个威斯康星州提供了一个稳定的流潜在客户的线索. 随着12bet代理办公室的发展和扩大, 12bet代理需要一个能与这些潜在客户见面的强有力的顾问, 确保客户关系,并长期监督客户关系. 另外, 合适的人也将被期望参与社区,并通过自己的努力发展新的客户关系.

在附件,12bet代理努力把人们放在正确的角色,以最好地利用他们的才能. 12bet代理提供财务规划, 投资管理, 集中的沟通和集中的合规,以及对12bet代理顾问的其他服务,使他们能够做他们最擅长的事情, 会见客户. 12bet代理广泛建立了12bet代理的技术平台,以高效和有效地管理客户关系和他们的资产. 所有这些资源都已到位,可以让顾问成功地管理更多的客户帐户. 看到12bet代理的网站 www.portal.www.cameralatest.com 一瞥12bet代理为客户提供的体验.

附件多个地点均有职位空缺.

工作目的:

  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

资格:

  • 2 - 6年面向客户的财务顾问工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, 12bet代理, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解12bet代理市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

工作类型:全职

工作的目的

助理财富经理会见潜在客户, 确保客户关系,并监督长期的客户关系.

职责和责任

  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

资格

  • 1-3年面向客户的财务顾问工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, 12bet代理, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解12bet代理市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

工作类型:全职

对这份工作

作为客户服务经理, 您将成为财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, 这意味着你必须有能力同时处理多项任务,并保持高度的条理性. 除了服务任务之外, 你必须善于维护和建立客户关系, 所以强大的人际交往能力是必不可少的. 您将在一个以团队为导向的环境中工作,以交付高质量的产品, 个性化理财服务.

  • 准确管理日常客户交易和查询, 在建立了最后期限, 并符合现行政策和程序
  • 研究, 通过与客户的有效互动,跟踪和解决客户的询问和要求, 顾问, 操作人员, 托管人, 等.
  • 协调并跟进客户查询, 事务, 客户关系的财务规划和维护要求.
  • 积极负责准备客户评估, 维护客户记录, 和外部客户通信.
  • 能够确定必要的文书工作, 文档和表格, 完整准确, 和追踪跟进.

 

资格

  • 3年以上投资经纪、咨询或财富管理公司工作经验
  • 具备财务规划、投资、保险等领域的工作知识
  • 有使用工业工具的经验.e. 财务规划和投资软件系统和客户关系管理
  • 注重细节,足智多谋,能够有效地完成多项任务
  • 较强的组织和人际交往能力
  • 喜欢在快节奏的环境中工作

工作类型:全职

地点:

  • 湖的国家,WI 
  • 威斯康星州密尔沃基市中心(Pfister分行)
  • 利,

对这份工作

作为客户运营专员, 你会以积极的态度工作, 快节奏的公司为所有附件客户提供客户服务支持.  理想的候选人将有能力成功地完成多项任务,并保持极强的组织性.  您将在一个以团队为导向的环境中工作,以交付高质量的产品, 个性化理财服务.

  • 准备, 研究, 审查, 提交并执行准确的客户账户文件和支持文件, 包括在跟进过程中与不同的监护人互动.
  • 协助新客户入职
  • 准确管理日常客户交易和查询, 在建立了最后期限, 并符合现行政策和程序
  • 研究, 通过有效的内部和外部联系,跟踪和解决客户的询问和要求.
  • 监控客户端事务的责任, 包括资产转移, 收银员/钱请求, 维护客户记录, 和外部客户通信.
  • 协助安排客户会议

资格

  • 1-3年投资经纪工作经验, 咨询, 银行或财富管理公司优先
  • 对投资管理领域有一定的了解
  • 有客户关系管理或其他数据库经验
  • 高度的保密能力和组织能力
  • 雄厚的技术能力
  • 注重细节,足智多谋,能够有效地完成多项任务
  • 较强的组织和人际交往能力
  • 喜欢在快节奏的环境中工作

工作类型:全职

地点:

    • 榆树林,WI

对这份工作

理想的候选人将负责监督所有与税务相关的决策和组织活动. 您将帮助12bet代理保持纳税合规,并了解最新的税法. 

 

责任

  • 执行税收研究
  • 准备和审查纳税申报表
  • 找出降低有效税率的机会
  • 监督非所得税合规情况
  • 准备和领导税务审计

 

资格

  • 本科或同等学历,会计或财务工作经验
  • 5年以上专业税务工作经验
  • 较强的沟通和分析能力

工作类型:全职

地点:榆树林,WI

对这份工作

职责和责任

  • 编制每月财务报表
  • 处理每周/每两周的工资表
  • 协助编制工资税报税表
  • 季度和年终纳税申报表,包括W2s
  • 每月销售退税的准备
  • 准备年终1099表格和个人纳税申报表

 

资格

    • 2年会计/簿记工作经验
    • 有公共会计经验者优先
    • 会计专业优先
    • 优秀的沟通技巧
    • 知识渊博的QuickBooks
    • 数据录入经验

工作类型:全职

如果你目前没有看到符合你的背景和经验的职位, 请通过一般申请机会提交您的简历.

附件财富管理致力于为家庭提供完整的财务需求, 个人, 和商业客户之间的信任关系. 12bet代理正在寻找一名可靠的,专业的,风度翩翩的候选人加入12bet代理快速发展的公司.

关于工作:

  • 问候客人
  • 接听客户电话
  • 协调会议
  • 数据输入
  • 扫描并归档到12bet代理的电子归档系统
  • 订购办公用品
  • 行政支持
  • 特殊项目
  • 分公司总监交办的其他工作

资格:

  • 有前台和行政工作经验
  • 高度的保密能力和组织能力
  • 专业、愉快的举止
  • 雄厚的技术能力
  • 注重细节,足智多谋,能够有效地完成多项任务
  • 喜欢在快节奏的环境中工作

这是全职的、职业地位. 只要求有上进心和合格的候选人申请.

地点: 榆树林,威斯康星-阿普尔顿,威斯康星-密尔沃基,威斯康星

附件财富管理公司的财务规划专家负责以下工作:

  • 根据财富管理专家的要求,准备财务规划分析
  • 研究和识别财务规划的机会,并交流研究结果
  • 作为主题专家参加客户会议,交流复杂的财务规划战略或分析
  • 向同事介绍不同的主题,例如正确使用软件和技术财务规划事宜
  • 负责财务规划数据的准确录入
  • 准备潜在客户的报告,确保准确性,并发现财务计划的机会,以协助销售过程
  • 为财富管理专家提供技术软件支持(例如:为什么客户的递延薪酬计划没有在现金流报告中支付?)
  • 经理安排的特殊项目

资格包括:

  • 真诚地不断学习,研究和教育客户和同事
  • 1-4年财富管理/12bet代理服务行业工作经验
  • 正在申请CFP资格或目前持有CFP资格
  • 熟练使用财务规划软件, 学习新的12bet代理科技软件, 研究新的软件并教授其他人最佳实践
  • 服务意识强,乐于助人
  • 有税务背景或对税务筹划有兴趣者优先
  • 优秀的口头和书面沟通能力

这是全职的、职业地位. 只要求有上进心和合格的候选人申请.

 

地点: 榆树林,WI